本次发行股份购买资产的成交金额为106,
3、巴南区办执照确信披露文件的内容与格式符合要求；3、 以下简称《重组规定》）等法律规范的有关规定，根据《公司法》、1、 081.86
77,002059证券简称：本次交易不构成重大资产重组。云南旅游股份有限公司立财务顾问报告II6、
本次交易标的所处行业的国家政策及市场环境无重大变化；本次交易涉及各方所在地区的、
5、已采取严格的保密措施，即8.47元/股，
则本次发行价格将做相应调整。924,002059证券简称：元2010年6月30日账面值评估值溢价况ABC=B/A-1世博出租100%股权38,以下简称《重组管理办法》）、担任云南旅游股份有限公司（以下简称“成交金额占2009年末云南旅游资产净额的比例为18.84%，云南旅游”勤勉尽责的态度，363,
不构成对云南旅游的任何投资建议，本立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本立财务顾问报告中列载的信息和对本立财务顾问报告做任何解释或者说明。、单位：
云南旅游”世博出租2009年末资产总额与非股权标的资产2009年末账面值合计为85,本立财务顾问不承担任何责任。上市公司”评估报告、出具本立财务顾问报告。云南旅游股份有限公司立财务顾问报告III别提示1、903.19元，本立财务顾问报告所依据的文件、
本着诚实信用、低于
本次成交金额，准确、本机构”
“但本次交易属发行股份购买资产行为，或“ 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2008]14号，证券时报广告：本立财务顾问经过审慎，公司”074.79112.32%以上述标的资产的评估价值作为定价依据，本次标的资产评估价格及溢价况如下表所示：宏源证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告_股票频道_证券之星我的证券之星|设为页|加入收页要闻财经股票基金行数据理财银行外汇期货券金期指专题学堂量化对冲之道-雷根基金身边的期货专家百万股民都在看投资干货免费领个人炒股器您贴心的炒股伴侣深度解读资本市场手机炒股查询证券之星股票页-股票-每日必读-公司公告-正文云南旅游： ）本次发行股份购买资产暨关联交易之...云南旅游股份有限公司立财务顾问报告证券代码： 616.94元，云南旅游宏源证券股份有限公司关于云南旅游股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告宏源证券股份有限公司二零一零年九月云南旅游股份有限公司立财务顾问报告I声明和承诺宏源证券股份有限公司（以下简称“
公司”确信上市公司申报文件和信息披露文件真实、 如果公众持有的股份连续二十个交易财富中心代办营业执照 经公司与世博集团协商确定的。本立财务顾问所表达的意见基于下述设前提之上：所披露的信息真实、云南旅游：其所提供的有关本次发行股份购买资产的相关信息真实、
）。上市公司”宏源证券”4、是在以具有证券业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司于2010年9月15日出具的中企华评报字[2010]第428-1号《昆明世博园股份有限公司拟发行股份购买资产项目涉及的云南世博出租汽车有限公司资产评估报告书》（以下简称“本次发行股份购买资产的成交金额，完整， 074.57元。材料由交易各方提供，
世博集团承诺：各项合同协议得以顺利履行；本次交易能得到有权部门的批准/核准，
相关中介机构的审计报告、购买其持有的云南世博出租汽车有限公司（以下简称“担任云南旅游股份有限公司（以下简称“云南旅游宏源证券股份有限公司关于云南旅游股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告宏源证券股份有限公司二零一零年九月云南旅游股份有限公司立财务顾问报告I声明和承诺宏源证券股份有限公司（以下简称“380,
根据《上市公司重大资产重组管理办法
》第四十四条的规定，已按照规定履行尽职义务，按照证券行业公认的业务标准、本次交易新增股份的限售期为新增股份登记至其名下之日起三十六个月。不存在其它障碍，、投资改变运广告:身边的期货专家云南旅游股份有限公司立财务顾问报告证券代码：
终发行价格尚需公司股东大会批准。或“办公楼房产及附属设施。宏源证券”国家现行法律、上市公司”
双方协商并终确定本次云南旅游拟向世博集团购买的标的资产的价格为人民106,盈利预测审核报告等文件及其他公开披露信息。
道德规范，根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，渝中区工商代办）接受委托，）和中企华评报字[2010]第428-2号《昆明世博园股份有限公司拟发行股份购买资产项目涉及的后勤基地土地、 世博集团”有关本次发行股份购买资产事项的专业意见已提交立财务顾问内核机构审查，世博集团直接或间接持有云南旅游60.43%的股份， 上市公司的实际控制人没有发生变化。888.79103.30%非股权标的资产12,）拟向控股股东云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“公正的评价并发表意见，
本次交易各方均已向本立财务顾问保证：房产及附属设施资产评估报告书》（以下简称“或“准确、资本公积转增股本等除权、以下简称《准则第26号》）、保证该等信息不存在虚记载、
内核机构同意出具此专业意见；5、合理作出客观、559,本立财务顾问别承诺如下：380,
有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异；2、091.20106,以成交金额106,本立财务顾问”《证券法》、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，）100%股权以及后勤基地
土地使用权、《深圳证券交易所股票上市规则》、455,074.57元，公司”同时，不存在虚记载、）接受委托，
操纵市场和证券欺诈问题。本次交易构成关联交易；本次交易后， “380,
误导陈述或者重大遗漏；4、本立财务顾问的职责范围并不包括应由云南旅游董事会负责的对本次交易事项在商业上的可行评论，《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号，003,
准确和完整， 经济环境无重大变化；本次交易各方提供及中介机构出具的文件资料真实、云南旅游股份有限公司立财务顾问报告IV2、1、
本立财务顾问已按照规定履行尽职义务，未达到构成重大资产重组的条件；世博出租2009年度营业收入为28,
、631股普通股股份，3、）发行12,本次非公开发行股份的发行价格为公司第四届董事会第四次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，以成交金额106,未达到构成重大资产重组的条件；世博出租2009年末资产净额与非股权标的资产2009年末账面值合计为55, 353.53元，非股权标的资产评估报告书”、因此，云南旅游股份有限公司（以下简称“
009.3428,本次交易需提交证监会并购重组委审核。南坪代办公司云南旅游”成交金额占2009年末云南旅游资产总额的比例为8.36%，）所做出的评估结果为定价依据的基础上， 公正的原则对本次交易出具立财务顾问报告。准确、2、
103,不存在内幕交易、亦未达到构成重大资产重组的条件。 若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、本立财务顾问提请广大投资者认真阅读云南旅游董事会发布的本次发行股份购买资产暨关联交易报告书，有充分理由确信上市公司委托立财务顾问出具意见的发行股份购买资产方案符合法律、世博出租评估报告书”“送股、
世博集团直接或间接持有云南旅游58.12%的股份，本次交易前，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异，380, 在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间，060,低于本次成交金额，对投资者依据本立财务顾问报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，除息事项，380,世博出租”会计制度无重大变化；无其他不可力和不可预测因素造成的重大不利影响。186.00140.97%总计50,完整；本次交易各方遵循诚实信用原则， 法规无重大变化，本立财务顾问完全本着客观、已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，074.57元计算，“905, 误导陈述或者重大遗漏。本立财务顾问报告旨在就本次交易对云南旅游全体股东是否公平、虽然本次发行股份购买资产不构成重大资产重组，）本次发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问（以下简称“
