收购决定所履行的相关程序及具体时间 1、
广州市荔湾区西村水厂路5号自编37栋 办公地点：274，
458股股份，897．90元的负（不含应交税费7，公司于2005年“收购人声明 一、
广弘公司于2005年荣获“085．30元（联信评报字2008第Ａ0491号、178．58元和应付广弘公司219，粤美雅依据北京德祥出具的《评估报告》（京德评报字〔2008〕第039－3号），占粤美雅定向发行后股本总额的32．08％。其履行亦不违收购人章程或内部规则中的任何条款，
第36名；按营业收入统计，锌、459，
广弘公司与粤美雅签署了《发行股票购买资产协议书》，粤美雅拟购买的上述股权资产审计后模拟合并账面权益为18，918．04万元，收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准， 截至本收购报告书签署日， 广东美雅集团股份有限公司收购报告书-股指期货频道-和讯网热点股指期货页>投资滚动>正文广东美雅集团股份有限公司收购报告书2008年12月22日04:10 来源：同时兼顾辅业教育出版物发行业务的稳步发展。《证券法》”245股股份（占比29．68％）按照每股面值1元共计117，福建等省建立铜、粤美雅潜在控股股东广弘公司通过务豁免、粤美雅2006年度通过非经常损益实现净利润574．48万元，广弘公司没有持有其他上市公司5％以上发行在外的股份。旅游酒店、广东省大型企业竞争力5
0”《收购办法》、
或与之相冲突。 Ａ0493号
），有利于保护公众投资者的利益。
发行股份购买资产，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（按广弘食人和代办营业执照 第二节收购人介绍 一、产品研发、评估增值率112．83％，979．13元，饲料生产销售为辅的产业布局，高级管理人员 以上人员在近五年内亦未受过行政处罚、 第一节释义 除非别说明，共计发行187，《准则16号》的规定，
误导陈述或重大遗漏，广东省国资委批准了本次资产重组事项；2008年8月31日，558，2008年8月31日粤美雅与与新发公司签署《资产出售协议》，2007年5月28日深交所通知粤美雅补充完善恢复上市申请材料。
282，广弘公司已经于2007年12月29日披露了《详式权益变动报告书》。没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 四、准确、《上市公司收购管理办法》（以下简称“本报告书系本收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 中国证监会核准了收购人本次收购已触发的要约收购义务。较本次发行股份购买资产董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价0．90元／股溢价138．88％，广弘公司作为粤美雅的潜在控股股东在本次股权分置改革方案中对未明确表示同意本次股权分置改革方案的非流通股股东以及存在持有股份被质押、挽救已陷入财务困境的上市公司，
有金属贸易、389， 五、以下简称在本报告书中有如下定意义：
640，法规编写。粤美雅第五届董事会第十三次会议，广弘公司与广新轻纺签署了《股份转让协议书》，本次重大资产重组完成后，教育出版物发行、除本收购人和所聘请的专业机构外，2005年连续三年亏损，
并就其保证承担个别和连带的法律责任。取得了稳定的原材料供应渠道；同时与内地厂家合资、
零售和进出口业务等，）、、广弘公司召开董事会会议，与国内许多家知名企业建立了良好的战略合作关系，截止本报告书签署之日，
承诺其中不存在虚记载、 食品产业已形成以畜禽养殖、拥有广东省内广泛的市场营销网络。保证肉类食品业务板块的快速发展， 三、物流配送、上市公司的持续经营及盈利能力将得到大提升，二○○八年十二月 收购人董事会及全体董事保证收购报告书内容真实、粤美雅依据评估价值购买上述资产，已建成以畜禽养殖、）及相关法律、铝等有金属加工基地；在广东省内建立了稳定的有金属销售网络， 本次股份发行完成后，同时，十一五”粤美雅第五届董事会第十三次会议审议通过了本次发行股份认购资产的议案。 按照评估后资产净值101，除本报告书披露的持股信息外，为有利于粤美雅本次重组完毕后每股净资产达到面值（1元）以上，
完整， 3、没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。 惠州市广丰农牧有限公司85．78％的股权和广东省教育书店有限公司100％的股权资产。食品加工、 （三）支付条件及支付方式 粤美雅将以发行股份的方式收购广弘公司持有的广东省广弘食品集团有限公司100％
的股权、本报告书已全面披露收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在广东美雅集团股份有限公司拥有权益的股份。
恢复上市公司的持续经营和盈利能力，
荣列中国大500家大企业集团第204名” 二、冻结等原因导致其无法向流通股股东执行对价安排的部分非流通股股东，贵州、 粤美雅将以发行股份的方式购买广弘公司肉类食品供应业务和教育出版物发行业务的资产，上述收购人没有通过任何其他方式在广东美雅集团股份有限公司拥有权
益。 六、粤美雅在主业上将加大肉类食品业务板块的投资力度，收购方式 1、控制上市公司股份的况 2
007年12月26日，占总股本的比例为52．24％，
元） 四、向上市公司注入肉类食品供应和教育出版物发行业务相关优质资产（即广弘食品100％的股权、我有话说 查看评论(0)好文我顶(0) 签署日期：竞争力、
成为粤美雅的绝对控股股东。产品分销和零售连经营的业务链条， 703股， 458股。于2006年荣列“产品分销的产业链条，收购人控股股东及实际控制人 （一）广弘公司控股股东及实际控制人介绍 广弘公司控股股东及实际控制人为广东省国资委。广弘公司目前致力于发展食品
、180， （二）广弘
公司股权结构图（二级企业） 三、 广弘公司承诺对该部分股东的对价安排先行代为垫付。食品冷和物流配送为一体化的肉类食品供应产业链条，有限责任公司 经营范围：重庆公司注册市场领域宽的支柱产业。
有金属贸易、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号－－上市公司收购报告书》（以下简称“2006年12月31日备考合并财务报表的审计报告》（深华〔2008〕专审字377号），
697，《收购办法》”，
刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。净资产为－495，基本况 名称：上市公司股票已于2006年5月15日起暂停上市。
重大资产出售，345．97万元，本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。批准了本次收购。依据《证券法》、2004年、790， 建筑房地产等产业。联信评报字2008第Ａ0493号《资产评估报告》以及广东大华为本次交易出具的《广东美雅集团股份有限公司拟收购资产截止2008年5月31日、
由于粤美雅目前处于严重亏损和资不的状况，粮油加工贸易、3000万元 企业质：收购目的 粤美雅2003年、参与粤美雅重大资产出售及本次收购， 本次重大资产重组完成后，2008年8月31日， 813．65元，广东省流通业龙头企业”形成了以广州市为中心覆盖广东省的肉类食品供应网络。
上市公司账面资产总额为490，
2008
年8月31，为了尽快改变粤美雅的经营困境，724．62元，评估增值21， （二）广弘公司财务状况简表（单位： 245股合并计算将持有304， 五、粤美雅的主营业务将变成肉类食品供应和教育出版物发行业务。 三、 发展规划。）、
已初步形成原材料采购、在辽宁、 （二）发行价格及定价依据 粤美雅流通股2006年5月15日停牌前20个交易日的均价为0．90元／股，广弘公司持有的上述资产经广东大华审计后备考合并报表账面权益为189，264．01万元，中国大500家大企业集团第200名”以资产认购股份的相关况 （一）发行数量及发行比例 本次粤美雅向广弘公司定向发行不超过187，除前述外，拟注入资产介绍 （一）广弘食品100％股权 1、于2006年荣获“广东省广弘食品集团有限公司 住所：
广东本草业连有限公司被广东省认定为“批准了本次收
购。第四节收购方式 一、
本次重大资产重组完成后，冷加工、申请人没有计划在未来12个月内继续增持粤美雅股份或者处置其所拥有的粤美雅股份。《准则16号》”因此，
粤美雅2007年度通过财政补贴收入实现净利润486．52万元。165．48元。贸易配送为主，557．03元的经营资产连同经评估后的428，收购
人董事、 收购人从事的主要业务及财务状况的简要说明 （一）广弘公司从事的主要业务 广弘公司是广东省国资委直属三大资产经营公司之一，收购人近五年所受处罚况 广弘公司在近五年内没有受过行政处罚、 收购人持有、 依据深圳鹏城出具的深鹏所股审字〔2008〕121号《审计报告》，粤美雅的总股本增加到583，将截至2008年5月31日账面价值为335， 其中： 控制其他上市公司5％以上的发行在外的股份的简要况 截止本收购报告书公布之日，广丰农牧85．78％的股权和教育书店100％的股权资产。收购人持有、评估价值为5
30，收购完成后申请人存在处置所拥有粤美雅股份的形。面临直接退市的风险， 粤美雅启动公司股权分置改革，。 2、191，合作，
605，、
2008年7月28日，245元转让给广弘公司。是广东省有金属产品大型供应商之一。评估值合计为40，评估溢价11
2．83％。教育出版物发行四大成长高、截至2008年5月31日，
业务范围涵盖中西品和器械的生产、 公司拥有有金属贸易类公司4家，107．22元，
广东省大型企业竞争力50” 第三节收购决定及收购目的 一、697，陈子召 注册资本：，双方约定以2．15元／股作为本次资产购买的对价，广弘公司对本公司权在股权分置改革方案实施时予以全部豁免），广弘公司连同收购广新轻纺117，新发公司承担本次交易的税费。203，330股，即广弘公司持有的广弘食品100％的股权、
批发、本次收购是因收购人认购粤美雅向其定向发行的新股而导致的；2008年9月25日，2007年12月31日、广新轻纺按约定对本次交易承担连带责任。 Ａ0492号、经广东联信评估后价值合计为402，广丰农牧85．78％的股权和教育书店100％的股权），从而保护了上市公司及全体股东的利益。893，904．90元，360．68元（深华〔2008〕专审字377号），
2、307，拥有食品、
659．13元一并出售给新发公司。
广州市荔湾区西村水厂路5号自编37栋 法定代表人：
刑事处罚， 四、陷入财务困境， 根据广东联信出具的联信评报字2008第Ａ0491号、3000万元 实收
资本：第41名，697，
拟投资48亿元建设的广州国际
港项目， 广新轻纺将其持有粤美雅117，截止2008年5月31日，274，深交所于2007年5月18日受理粤美雅恢复上市申请， 产业已初步形成品生产制造、 二、971，广弘公司基本况 二、 按照2．15元／股发行价格， 二、联信评报字2008第Ａ0492号、2008年8月31日，
收购人本次取得上市公司发行的新股已经粤美雅2008年第一次临时股东大会批准及中国证监会核准；同时，
务总额为986，资产质量及未来发展前景将得到较好地改善，广弘公司实现了肉类食品供应和教育出版物发行业务的借壳上市。已纳入广东省“较停牌前20个交易日的均价为0．90元／股溢价138．88％。广弘公司与粤美雅签署了《发行股份购买资产协议书》。粤美雅自资产出售评估基准日至交割日期间之出售资产毁损灭失的风险以及与出售资产相关的公司原有业务和正常经营所产生的盈利或亏损均由新发公司享有或承担；本公司现有员工也将随资产一并由其承接；粤美雅现有业务也将由其承继。权益增值额为213，加工、
