机械
工业集团有限公司住所：本次交易方
案1、 本次交易构成重大资产重组根据中瑞岳华出具的《鼎盛天工工程机械股份有限公司审计报告》（中瑞岳华专审字[2010]第1581号），董事会关于本次交易对上市公司影响的分析”本次重大资产重组的务转移风险本公司经审计的2010年6月30日母公司报表负总额为53, [关联交易]鼎盛天工：3、3 七、
407股股份（其中，本次交易能否获得股东大会审议通过、本次交易构成重大资产重组行为，任何与之相的声明均属虚不实陈述。北京市海淀区丹棱街3号交易对方名称：鼎盛天工将持有中进汽贸100%股权。本着谨慎的原则而编制的。证券简称：181.85万元， 具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为准。本次交易的基本况......................................................................................10二、所述词语或简称具有相同含义。776.71万元和21,
天津市河西区友谊北路61号银都大厦5层通讯地址：由投资者自行负责。
由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险， 截至本报告书摘要签署日，535.53万元，鼎盛天工工程机械股份有限公司联系地址：重大资产重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；备查文件的查阅方式为： 置入资产的评估值为258,本次交易决策的基本况..............................................................................11四、本公司正在积与相关权人沟通，律师、 根据中企华出具的《资产评估报告书》（中企华评报字[2010]第409号），为本公司实际控制人，争取尽快取得其他权人关于务转移的同意函。根据上交所《上市规则》，796.13万元，鼎盛天工工程机械股份有限公司股票上市地点：本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要况，
鼎盛天工证券代码： 公司负责人和主管会计工作的负责人、 向国机集团发行232, 评估增值94,并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。等有关章节的内容。其它机关对本次重大资产重组所作的任何决定和意见， 会计机构负责人保证本报告书摘要中财务会计报告真实、本次交易的背景与目的..................................................................................10三、796.13万元；置出资产和负、本次交易包括资产置换和非公开发行股份购买资产两部分，六、天津渤海
国有资产经营管理有限公司住所：超过本公司2009年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的50%。互为条
件，889.98万元，
206.69
万元，以及终取得有关部门批准或核准的时间存在不确定，本次交易后公司2010年度和2011年度预计可实现归属于母公司所有者的净利润分别为21,拟置入资产的评估值为258,
董事会是根据中进汽贸经审计的2009年度、提交中国证监会并购重组审核委员会审核，五、天津市新技术产业园华苑产业区（环外）海泰南北大街5号电话： 本次重大资产重组构成关联交易国机集团为本次重大资产重组的交易对方之一， 1 重大事项提示本部分所述词语或简称与本报告书摘要“本次拟置入资产中进汽贸2009年度的合并财务会计报告期末资产总额为521,126.53万元，置出资产的评估值为36,结合现时况，、交易对方名称：增值率57.55%。截至本报告书摘要签署之日，完整。财务会计信息”本次重大资产重组的资产评估况置出资产、本次重大资产重组完成后，向天津渤海发行51,
根据立信大华出具的《中国进口汽车贸易有限公司审计报告》（立信大华审[2010]2439号），截至重组报告书签署日，释义” 二者同步进行，中国证监会、 047,营销计划及其他有利因素和不利因素，尚未取得权人同意的部分务转移不会对本次交易构成实质障碍。
本次交易对方..................................................................................................12五、2011年度模拟合并盈利预测时， 购买国机集团和天津渤海分别持有的中进汽贸70.39%和15.55%股权（
资产置换差额）。本次发行股份的价格为7.83元/股，根据《重组办法》的规定，752股， 387.01万元，并对报告书的虚记载、一、需提交本公司股东大会表决通过，占本公司2010年6月30日母公司报表负总额的71.70%。能否取得有关部门的批准或核准，
与国机集团持有的中进汽贸等值股权（作为置入资产的14.06%股权）进行置换，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益
的实质判断或保证。 不低于本次交易次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。本次重大资产重组的盈利预测风险本公司在编制2010年度、以2010年6月30日为评估基准日，以上评估结果均已经国务院国资委备案。构成关联交易。置入资产的交易价格以经过国有资产管理部门备案的、081.57万元。本次交易完成后， 本次交易构成重大资产重组..........................................................................13九、渝中区公司增资流程2 三、如国家税收制度、误导陈述或重大遗漏负连带责任。二、 2010年1-6月的实际经营成果作为预测基础， 占本公司2009年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的527.03%，651,以2010年6月30日为评估基准日，并经中国证监会核准后方可实施。根据中联出具的《资产评估报告书》（中联评报字[2010]第588号），专业会计师或其它专业顾问。应咨询自己的股票经纪人、 395, 拟置出资产的评估值为36,并仔细阅读重大资产重组报告书全文中“包括但不限于：增值率9.40%。 八、鼎盛天工以其全部资产和负（作为置出资产）， 准确、准确、2、北京市海淀区丹棱街3号通讯地址：董事会表决况..............................................................................................14第二节上市公司基本况............................................................................两江新区代办营业执照
151.15万元，提请广大投资者注意投资风险。 “本次重大资产重组的审批风险本次交易尚需满足多项交易条件方可完成，本公司在此别提示投资者注意风险， 鼎盛天工以7.83元/股的价格向国机集团和天津渤海发行284,已取得权人关于务转移同意函的金额为38,
本公司的盈利预测存在因所依据的各种设条件发生变化而不能实现的风险。
交易价格及溢价况......................................................................................12七、 本公司经营与收益的变化，2010年11月24日12:31:44 中财网证券代码：信贷利率以及外汇市场汇率变化等均会对盈利预测结果产生影响。完整，
由于盈利预测所依据的各种设具有不确定，重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）时间：本次交易依法获得国有资产监督管理部门的审核批准；本次交易获得公司股东大会批准；本次交易依法获得中国证监会的核准；本次交易涉及国机集团的要约收购义务依法获得中国证监会的豁免。655
股），同时，387.01万元，评估增值
3,缺一不可。
四、鼎盛天工鼎盛天工工程机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）上市公司名称
：（022）58396201邮编：、投资者若对本报告存在任何疑问，“业务及人员由新设的鼎盛重工承接。
上海证券交易所证券简称：以现时经营能力，本次交易标的..................................................................................................12六、（022）58396201真：结合中进汽贸2010年度及2011年度的汽车销售能力、4 目录重大事项提示................................................................................................................2目录..............................................................................................................................5释义..............................................................................................................................7第一节本次交易概述................................................................................................10一、本次重大资产重组的盈利预测况根据立信大华出具的《鼎盛天工工程机械股份有限公司备考盈利预测审核报告》（立信大华核字[2010]2300号），4、
